Inventarisasi Aset dan Financial Check-Up adalah langkah awal dalam merencanakan warisan. Inventarisasi dilakukan dengan mencatat seluruh harta yang dimiliki beserta nilai dan status kepemilikannya. Sementara itu, Financial Check-Up menilai kondisi keuangan saat ini, termasuk pendapatan, pengeluaran, aset, utang, dan rasio keuangan.

Langkah ini penting karena warisan yang ditinggalkan tidak hanya harta, tetapi juga bisa berupa utang. Dengan memahami kondisi keuangan secara menyeluruh, kita dapat menata aset, mengelola utang, dan memastikan warisan yang kita tinggalkan membawa ketenangan, bukan beban bagi keluarga.